직무개요
고객들의 자산관리에 대해 조언하고, 투자방법에 대한 정보를 제공한다. 


수행직무
고객들의 재무 상태를 파악한다. 각종 금융상품, 주식, 부동산 등의 투자대상을 고객에게 추천한다. 고객의 특성에 맞는 자산관리 방법을 개발한다. 고객들이 원하는 재무 목표를 달성할 수 있도록 계획을 수립한다. 새로운 금융상품이나 투자처에 대해 조사 및 연구한다. 고객에게 수익률과 만기시점을 알려준다. 고객들의 세금을 줄일 수 있는 절세 방법과 자산관리에 대하여 상담하고 조언한다.