직무개요
개인의 재무(신용상태, 수입, 지출 등)상태를 파악하여 문제점을 해결하고 재무관리에 대해 조언한다. 


수행직무
고객과의 인터뷰를 통해 환경(결혼유무, 가족수 등), 신용상태, 수입·지출구조를 파악한다. 파악된 개인의 재무상태를 기본으로 지출관리, 투자, 절세법 등에 대한 계획안을 작성한다. 작성된 계획안을 고객에게 설명하고 수정·보완한다. 금융상품에 대하여 설명하고 선택할 수 있도록 조언한다. 재무관련 정보(금융상품, 부동산, 세법 등)를 수집 및 분석한다.